Оспаривание сделок при банкротстве: сроки, основания, защита

Продажу имущества за полгода до банкротства, оплату по договору поставки, отступное вместо денег арбитражный управляющий или кредитор вправе оспорить в деле о банкротстве и потребовать вернуть полученное. Оспаривание сделок при банкротстве подчинено главе III.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, и она устанавливает четыре периода разной длины и два основания с разным предметом доказывания.

У спора две стороны с разными задачами. Кредитор выясняет, что и за какой период можно вернуть в конкурсную массу. Контрагент должника выясняет, что придётся доказывать в обособленном споре и чем закончится проигрыш помимо возврата имущества.

Какие сделки должника можно оспорить в банкротстве

Предмет оспаривания шире договора. Пункт 3 статьи 61.1 прямо называет действия во исполнение обязательств, возникающих из гражданского, трудового, семейного, налогового, таможенного и процессуального законодательства, в том числе соглашения и приказы о повышении заработной платы и о выплате премий, а также сами такие выплаты. К действиям во исполнение судебных актов и актов органов власти правила главы применяются так же.

Ответчиком по такому заявлению становится лицо, получившее исполнение от должника. Заявление предъявляют к покупателю имущества, к поставщику, получившему оплату за товар, к работнику, которому выплатили премию, и к банку, которому должник вернул кредит.

Пункт 1 статьи 61.1 сохраняет и общегражданские основания недействительности. Сделка может быть признана недействительной по Гражданскому кодексу, а также по основаниям и в порядке закона о банкротстве. Основания Гражданского кодекса разобраны на странице о признании сделки недействительной.

Подозрительные сделки: периоды в один год и три года

Пункт 1 статьи 61.2 признаёт неравноценным встречным исполнением, в частности, передачу имущества или иное исполнение, рыночная стоимость которого существенно превышает полученное встречное предоставление. Норма называет и второй признак неравноценности. По нему цена или иные условия сделки существенно в худшую для должника сторону отличаются от условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки. При государственных регулируемых ценах сравнение проводится по этим ценам.

Пункт 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 23.12.2010 № 63 называет совокупность обстоятельств для пункта 2 статьи 61.2. Заявитель доказывает три обстоятельства: сделка совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, вред фактически причинён, другая сторона знала или должна была знать об этой цели. При недоказанности хотя бы одного обстоятельства суд отказывает в признании сделки недействительной по этому основанию.

Закон в ряде случаев предполагает цель причинения вреда. По абзацам со второго по пятый пункта 2 статьи 61.2 презумпция применяется, если должник на момент сделки отвечал признаку неплатёжеспособности или недостаточности имущества либо стал отвечать ему в результате сделки, и при этом выполнено хотя бы одно условие: сделка безвозмездна либо совершена в отношении заинтересованного лица; направлена на выплату доли участнику при выходе из общества; стоимость переданного составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника (для кредитной организации десять и более процентов); должник сменил место нахождения без уведомления кредиторов, скрыл имущество либо уничтожил или исказил документы; после передачи имущества должник продолжал им пользоваться или давать указания о его судьбе.

Пункт 6 постановления Пленума № 63 добавляет два уточнения. Презумпции опровержимы, и другая сторона вправе доказывать обратное. Само по себе наличие признаков банкротства по статьям 3 и 6 закона не служит достаточным доказательством неплатёжеспособности.

Соотношение двух пунктов статьи 61.2 разъяснено в пункте 9 постановления Пленума № 63. В пределах года достаточно обстоятельств пункта 1, и недобросовестность контрагента доказывать не нужно. За пределами года и в пределах трёх лет сделка оспаривается только по пункту 2 со всеми его условиями. При оспаривании подозрительной сделки суд проверяет оба основания.

Сделки с предпочтением: месяц и шесть месяцев

Пункт 1 статьи 61.3 называет четыре признака предпочтения.

1. Сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до её совершения.
2. Сделка привела или может привести к изменению очерёдности удовлетворения требований по обязательствам, возникшим до её совершения.
3. Сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту её совершения не наступил, при наличии неисполненных в срок обязательств перед другими кредиторами.
4. Отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение, чем при расчётах в порядке очерёдности.

Закон различает два периода. Сделка, совершённая после принятия заявления о признании должника банкротом или в течение месяца до его принятия, оспаривается по одному лишь признаку предпочтения (пункт 2 статьи 61.3). Для сделки, совершённой в течение шести месяцев до принятия заявления, пункт 3 той же статьи требует дополнительно либо условий абзацев второго и третьего пункта 1, либо доказанной осведомлённости кредитора о признаке неплатёжеспособности или недостаточности имущества должника.

Осведомлённость заинтересованного лица закон предполагает, пока не доказано обратное. Для остальных контрагентов её доказывает заявитель, и в шестимесячном периоде стороны спорят прежде всего об этом обстоятельстве.

Какие сделки оспорить не удастся

1. Сделки на организованных торгах на основании заявки, адресованной неограниченному кругу участников, включая финансовые договоры, и действия во исполнение таких сделок не оспариваются по статьям 61.2 и 61.3.
2. Сделки по передаче имущества и принятию обязательств в обычной хозяйственной деятельности не оспариваются по пункту 1 статьи 61.2 и по статье 61.3, если цена имущества по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам не превышает один процент стоимости активов должника по бухгалтерской отчётности за последний отчётный период.
3. Сделки должника, направленные на исполнение обязательств, по которым он получил равноценное встречное исполнение непосредственно после заключения договора, оспариваются только по пункту 2 статьи 61.2.
4. Исполнение денежных обязательств из кредитного договора и уплата обязательных платежей не оспариваются по статье 61.3 при условиях, названных в пункте 4 статьи 61.4.

Пункт 14 постановления Пленума № 63 распределяет бремя доказывания по второму изъятию между сторонами. Совершение сделки в обычной хозяйственной деятельности доказывает другая сторона сделки, а превышение цены над одним процентом активов доказывает оспаривающее лицо. Контрагент, который рассчитывает на это изъятие, собирает доказательства сам.

Кто вправе подать заявление и на какой стадии дела

Пункт 1 статьи 61.9 закона о банкротстве отдаёт право на заявление внешнему или конкурсному управляющему, действующему по своей инициативе либо по решению собрания или комитета кредиторов. Голоса кредитора, в отношении которого или в отношении аффилированных лиц которого совершена сделка, при определении кворума и принятии такого решения не учитываются. Если управляющий не подал заявление в срок, установленный решением собрания, заявление подаёт представитель собрания или иное уполномоченное решением лицо.

Пункт 2 статьи 61.9 добавляет к этому кругу конкурсного кредитора и уполномоченный орган, если размер их требования, включённого в реестр, превышает десять процентов общего размера кредиторской задолженности. Требования кредитора, в отношении которого оспаривается сделка, и его аффилированных лиц при подсчёте не учитываются. Порядок включения требований описан на странице о реестре требований кредиторов.

Какой срок на оспаривание и когда он начинает течь

Годичный срок установлен пунктом 2 статьи 181 Гражданского кодекса и применяется к оспоримым сделкам. Сделки по статьям 61.2 и 61.3 относятся именно к оспоримым, что прямо указано в пункте 4 постановления Пленума № 63.

Давность течёт со дня, когда первоначально утверждённый внешний или конкурсный управляющий узнал или должен был узнать об основаниях. Если утверждённое лицо узнало об основаниях ещё до назначения, например исполняя обязанности временного управляющего в наблюдении, срок течёт со дня утверждения. Само по себе введение внешнего управления или признание должника банкротом течения давности не начинает.

Пункт 32 постановления Пленума № 63 предписывает суду оценивать, когда управляющий, действуя разумно и добросовестно, мог установить основания оспаривания. Если управляющий получил документы должника в начале конкурсного производства, ответчик вправе заявить о пропуске срока и сослаться на эту дату.

Как рассматривается заявление

По пункту 1 статьи 61.8 закона о банкротстве заявление подаётся в суд, рассматривающий дело о банкротстве должника. Отдельного искового производства по такому требованию не возбуждается. Передать спор третейскому суду нельзя, поскольку пункт 1 части 2 статьи 33 АПК относит дела о несостоятельности к спорам, которые третейскому суду не передаются.

Пункт 3 статьи 61.8 предъявляет к заявлению требования, установленные АПК для искового заявления, и обязывает заявителя направить контрагенту копии заявления и приложений заказным письмом с уведомлением о вручении. По пункту 4 той же статьи контрагент относится к лицам, участвующим в рассмотрении, и вправе знакомиться с материалами дела, заявлять отводы и ходатайства, представлять доказательства, задавать вопросы и обжаловать вынесенные определения. Общие правила участия в арбитражном процессе изложены на странице о представительстве в арбитражном суде.

Пункт 6 статьи 61.8 предусматривает два исхода. Суд выносит определение о признании сделки должника недействительной и применении последствий недействительности ничтожной сделки либо определение об отказе в удовлетворении заявления.

Что происходит после признания сделки недействительной

Пункт 1 статьи 61.6 закона о банкротстве описывает первое последствие. Всё, что передано должником или иным лицом за счёт должника, а также изъято у должника по недействительной сделке, подлежит возврату в конкурсную массу. Если вернуть имущество в натуре невозможно, приобретатель возмещает его действительную стоимость на момент приобретения и убытки от последующего изменения стоимости по правилам Гражданского кодекса о неосновательном обогащении.

Второе последствие определяет, получит ли контрагент что-нибудь обратно, и различается по основанию признания сделки недействительной.

Различие двух оснований определяет последствия проигрыша для контрагента. По пункту 2 статьи 61.6 он возвращает имущество, а его собственное требование удовлетворяется после кредиторов третьей очереди. Пункт 3 той же статьи оставляет ему место в реестре наравне с остальными кредиторами. Поэтому стороны спорят и о самом факте недействительности, и о том, по какому пункту сделка признаётся недействительной.

Пункт 4 статьи 61.6 добавляет правило для случаев, когда недействительными признаны действия по уплате денег или прекращению обязательства. Обязательство должника перед кредитором считается возникшим с момента совершения недействительной сделки, а право требования кредитора признаётся существовавшим независимо от её совершения.

Что делать контрагенту, к которому предъявили заявление

Первым шагом определяют, по какому основанию заявлено требование и в какой период попадает сделка. От этого зависит и предмет доказывания, и судьба требования контрагента к должнику после проигрыша.

1. Равноценность встречного исполнения. Против пункта 1 статьи 61.2 контрагент представляет отчёт оценщика на дату сделки, данные о сопоставимых сделках и подтверждение фактической оплаты. Норма сравнивает условия с теми, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки, поэтому подбор аналогов важнее общей ссылки на рыночный уровень цены.
2. Отсутствие вреда кредиторам. Против пункта 2 статьи 61.2 доказывают, что имущество должника в результате сделки не уменьшилось либо что полученное встречное предоставление пошло на расчёты с кредиторами.
3. Неосведомлённость о цели должника. По пункту 5 постановления Пленума № 63 знание контрагента входит в совокупность, и недоказанность этого обстоятельства влечёт отказ в признании сделки недействительной по пункту 2 статьи 61.2. Неосведомлённость подтверждают доказательства отсутствия аффилированности и данные о том, какая информация о должнике была публично доступна на дату сделки.
4. Опровержение презумпции по пункту 6 постановления Пленума № 63. Презумпции пункта 2 статьи 61.2 опровержимы, и контрагент вправе доказывать, что признака неплатёжеспособности на момент сделки не было.
5. Обычная хозяйственная деятельность и порог в один процент. По пункту 14 постановления Пленума № 63 обычность деятельности доказывает сам контрагент данными о регулярности аналогичных сделок с должником и об их доле в его обороте.
6. Пропуск срока исковой давности. Годичный срок по пункту 2 статьи 181 Гражданского кодекса суд применяет только по заявлению стороны, и заявить о нём нужно до вынесения определения.

Отдельно проверяют расчёт суммы требования. Если управляющий требует возврата денег, а не имущества, сумму сверяют с фактически полученной и проверяют, не включены ли в неё платежи за пределами периода оспаривания.

Банкротство гражданина: чем отличается

Пункт 2 статьи 213.32 закона о банкротстве связывает возникновение права на оспаривание с датой введения реструктуризации долгов гражданина. Срок исковой давности при этом исчисляется с момента, когда финансовый управляющий узнал или должен был узнать об основаниях по статьям 61.2 и 61.3.

Заявление подаётся в суд, рассматривающий дело о банкротстве гражданина, независимо от состава лиц, участвующих в сделке (пункт 3 статьи 213.32). Оспариванию подлежат и сделки супруга должника в отношении общего имущества по основаниям семейного законодательства (пункт 4). Когда затрагиваются права несовершеннолетнего или недееспособного лица, к рассмотрению привлекается орган опеки и попечительства (пункт 5).

Общий порядок процедуры описан на странице о банкротстве физических лиц.

Оспаривание по Гражданскому кодексу вместо главы III.1

Пункт 4 постановления Пленума № 63 устанавливает три правила. Сделки по банкротным основаниям признаются недействительными только в порядке главы III.1, то есть отдельным заявлением. Наличие таких оснований нельзя использовать возражением при установлении требования кредитора в реестре, оно даёт лишь право подать заявление об оспаривании. Наконец, специальные банкротные основания сами по себе не мешают суду квалифицировать сделку со злоупотреблением правом как ничтожную по статьям 10 и 168 Гражданского кодекса.

Третье правило имеет практическое значение для сроков. Для оспоримых сделок действует годичный срок пункта 2 статьи 181 Гражданского кодекса. Для ничтожных сделок пункт 1 той же статьи устанавливает трёхлетний срок. Поэтому заявитель, пропустивший год, нередко переходит на статьи 10 и 168, а контрагент возражает против переквалификации. Общие основания недействительности разобраны на странице о признании сделки недействительной, а типовые предметы спора описаны на страницах об оспаривании сделки с недвижимостью и о занижении цены квартиры в договоре.

Сколько стоит обособленный спор

Для требования о возврате 3 000 000 рублей пошлина по подпункту 1 составит 115 000 рублей, а по обособленному спору взимается половина, то есть 57 500 рублей.

Пункт 24 постановления Пленума № 63 распределяет судебные расходы. Расходы управляющего на такой спор несёт должник, а понесённые управляющим из собственных средств возмещаются ему за счёт должника впоследствии. При удовлетворении заявления расходы взыскиваются с другой стороны сделки в пользу должника, а при отказе взыскиваются с должника в пользу другой стороны.

Что меняет реформа закона о банкротстве

Часть 1 статьи 11 закона 253-ФЗ устанавливает общее правило, по которому закон вступает в силу по истечении одного года после дня официального опубликования. Для отдельных положений установлены более поздние сроки: 1 января 2028 года, 1 января 2030 года и 30 марта 2030 года.

Части 5 и 6 статьи 11 определяют, к каким делам применяется новая редакция, если иное не предусмотрено самой статьёй 11. В делах, производство по которым возбуждено до дня вступления изменений в силу, новые положения не применяются до окончания процедуры, введённой до этого дня, и начинают применяться со дня её завершения.

Для сторон уже начатых дел это означает, что правила оспаривания в текущей процедуре останутся прежними, а к следующей процедуре того же дела применятся новые.

Частые вопросы

Можно ли оспорить сделку, совершённую пять лет назад

По статьям 61.2 и 61.3 нет, поскольку предельный период составляет три года до принятия заявления о банкротстве. Пункт 4 постановления Пленума № 63 оставляет возможность признать сделку ничтожной по статьям 10 и 168 Гражданского кодекса при злоупотреблении правом, и там действует трёхлетний срок исковой давности по пункту 1 статьи 181 Гражданского кодекса.

Может ли любой кредитор подать заявление об оспаривании

Нет. По пункту 2 статьи 61.9 закона о банкротстве такое право есть у кредитора, чьё требование в реестре превышает десять процентов общего размера кредиторской задолженности без учёта требований контрагента по оспариваемой сделке и его аффилированных лиц.

Оспаривается ли обычный платёж по договору поставки

Оспаривается. Пункт 3 статьи 61.1 распространяет правила главы III.1 на действия во исполнение обязательств, а статья 61.3 оценивает, не получил ли кредитор предпочтение перед другими.

Что делать, если имущество уже перепродано третьему лицу

По пункту 1 статьи 61.6 при невозможности возврата в натуре приобретатель возмещает действительную стоимость имущества на момент приобретения и убытки, вызванные последующим изменением стоимости.

С какого момента считается годичный срок давности

С момента, когда первоначально утверждённый внешний или конкурсный управляющий узнал или должен был узнать об основаниях оспаривания (пункт 32 постановления Пленума № 63). Введение процедуры само по себе течения срока не начинает.

Можно ли оспорить сделку в процедуре наблюдения

По статьям 61.2 и 61.3 нельзя. Пункт 30 постановления Пленума № 63 допускает такое заявление только во внешнем управлении или конкурсном производстве, а поданное в наблюдении оставляется без рассмотрения. Суд при этом вправе учесть доводы о признаках этих оснований, рассматривая другие ходатайства в наблюдении.

Вернётся ли контрагенту то, что он заплатил должнику

Зависит от основания. По пункту 3 статьи 61.6 требование удовлетворяется в общем порядке наравне с требованиями других кредиторов, а по пункту 2 той же статьи удовлетворяется только после кредиторов третьей очереди.

Помощь адвоката по банкротным спорам

В обособленном споре об оспаривании сделки предмет доказывания различается по каждому из оснований главы III.1. Адвокат определит период и основание, соберёт доказательства равноценности либо обычной хозяйственной деятельности, будет опровергать презумпции пункта 2 статьи 61.2 и заявит о пропуске годичного срока исковой давности. В интересах кредитора он проверит, набирается ли порог в десять процентов реестра, подготовит заявление и будет добиваться возврата имущества в конкурсную массу. Адвокатский кабинет ведёт банкротные и арбитражные споры в Москве и Московской области. Смежные темы разобраны на страницах о банкротстве юридических лиц и о взыскании убытков с директора общества.

Материал носит информационный характер и не заменяет юридическую консультацию по конкретному делу.

Статья носит информационный характер и не заменяет юридическую консультацию. Исход каждого дела зависит от обстоятельств, документов и позиции сторон. По вашему делу обратитесь за консультацией к адвокату.